美国对华为新版禁令将产生哪些影响?

69 2021-05-24 18:08

美国当地时间8月17日晚间,美国商务部工业和安全局发布了对华为的修订版禁令,新的实体清单中又增加了38家华为子公司。新版禁令禁止供应商向华为及其子公司提供使用美国设备和软件制造的半导体产品和组件。

专业研究机构集邦咨询(TrendForce)分析了新版禁令对半导体、内存产品、智能手机、显示面板和5G通信行业的影响,具体结论如下:

几家华为半导体供应商受冲击严重

受禁令影响,联发科将无法向华为供货。联发科随后可能将其他高端智能手机作为2021年的目标市场,并提高其5G AP市场份额。

与此同时,Unisoc(紫光展锐)可能成为中国智能手机品牌入门级机型的亚太供应商。

射频集成电路制造商Richwave(立积电子)可能会继续向华为提供其最新的WiFi 6产品。据初步调查,这些产品不含美国技术,但遵循最新的限制措施。

指纹传感器制造商Goodix(汇顶科技)预计将受到更大程度的影响,因为作为其产品组合一部分的光学FoD(fingerprint On display)芯片大多外包给8英寸的晶圆厂,因此很难将美国技术排除在制造过程中。

Novatek联咏科技和FocalTech敦泰科技是华为TDDI的主要供应商。最新的贸易行动对Novatek的影响有限,这要归功于其多样化的客户和产品组合。

此前,集邦咨询(TrendForce)曾预测:由于COVID-19的流行,作为CIS应用的主要市场的智能手机和汽车市场的销售表现不佳,因此,2020年,CIS(CMOS图像传感器)行业的收入将同比下降1.3%。新版禁令颁布后,考虑到索尼无法向华为运送高端相机模块,集邦咨询(TrendForce)进一步预测:CIS(CMOS图像传感器)行业的收入将同比下降1.5%。

晶圆方面,台积电、中芯国际和Win Semi是华为的三个主要供应商。目前,华为已经完全停止向台积电下晶圆输入订单,而中芯国际和Win Semi也将根据美国的制裁措施停止向华为发货。

内存市场不会发生剧烈变化

由于华为提供的DRAM/NAND闪存大部分是商品,内存供应商可以将这些产品运送给其他客户。因此,制裁造成的库存停滞对内存供应商的影响有限。

此外,华为对内存产品的需求与小米、OPPO、Vivo相似,这些公司都有望在未来占据华为的市场份额。因此,全球内存市场的需求强度不会发生剧烈变化。

华为的手机市场份额可能被小米、OPPO蚕食

TrendForce根据华为现有库存以及部分零部件仍能在9月15日前供应给华为的假设,维持其2020年华为生产1.9亿台的预测。

不过,如果华为在9月15日之后被完全禁止获得含有美国技术的组件,TrendForce将把2021年华为智能手机产量预测下调至3000万-5000万台左右,关键在于华为能否获得必要的组件。小米、OPPO和vivo预计将蚕食华为的大部分市场份额。但如果供应商在审查后获准恢复向华为发货,那么到2021年,华为的智能手机产量有望超过1亿台,尽管这一数字仍低于此前的预测。

行业竞争加剧 AMOLED价格可能会下降

AMOLED面板产能充足。然而,供应商之间的技术能力存在差异,因此供应商与各自客户之间的关系密切程度不同。考虑到华为面板需求的减少,面板供应商之间对客户的竞争可能会加剧,从而加速AMOLED价格的下降。

继苹果之后,华为是智能手机制造商中LTPS面板的第二大用户。因此,华为需求的下降将给LTPS面板供应商带来压力,因为其他中国智能手机品牌由于自身的产品策略可能无法完全填补需求缺口。

国内通信运营商5G网络部署可能延迟

尽管美国对华为实施制裁已经有一段时间了,但实际的禁令一直被拖延,这反过来又给了华为足够的时间来应对最坏的情况,即它无法再从供应商那里获得零部件。

举个例子,华为的回应之一就是大规模购买基站芯片,而基站芯片是一种生命周期长的产品。据估计,到2021年,华为5G基站芯片的库存量足够。

目前,华为将其内部开发的天钢芯片用于5G基站AAU和BBU中的基带芯片。这些芯片采用7nm工艺技术制造,主要由台积电制造。如果台积电因美国制裁而停止向华为供应这些芯片,这将直接影响华为5G基站的出货,导致中国移动网络运营商在2020年延迟5G网络部署。

不过,华为的光通信供应链不会受到最新制裁的影响,因为它基本上独立于美国的技术。

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